+7(922)264-40-80
Подбор системы
Заказать анализ воды
Дьютон
Производство систем очистки воды

6. Как ставить и работать в задачах

Чтобы поставить задачу:

  • Наведите мышкой на подсвеченное синим слово снизу под историей клиента (Примечание, Задача, Чат)
  • Выберите задача
  • Поставить срок задачи
  • Выберите ответственного
  • Напишите текст задачи справа от типа задачи (по стандарту, Связаться)
  • Нажмите поставить

Важный момент! Ручные задачи мы выставляем только тогда, когда автоматический бизнес-процесс не поставил его автоматически.

Чтобы просмотреть свои задачи, перейдите в блок меню Задачи, слева в меню. В левом верхнем углу можно выставить вариант отображения списка задач:

  • Канбан-доска. Карточками.
  • Списком
  • Календарём на день
  • Календарём на неделю
  • Календарём на месяц

Здесь вы можете выбрать отображение под себя.
7. Как писать примечания